01 - Cartman Gets an Anal Probe
(1ª Exibição nos EUA: 13/08/1997)
Enquanto os meninos estão esperando pelo ônibus da escola, Cartman conta um pesadelo estranho que teve na noite anterior, envolvendo visitantes alienígenas abduzindo-o de sua cama. Kyle e Stan tentam convencer Cartman de que o seu sonho aconteceu de verdade.
02 - Weight Gain 4000
(1ª Exibição nos EUA: 20/08/1997)
O Sr. Garrison começa o dia com um anúncio especial: um dos meninos de South Park ganhou um concurso nacional de redação. Todo mundo fica chocado ao saber que o vencedor é Cartman, que nem sequer se lembra do que tinha escrito.
03 - Volcano
(1ª Exibição nos EUA: 28/08/1997)
Os meninos se reúnem com o tio de Stan, Jimbo, e o amigo de guerra dele, Ned, em uma caçada nas montanhas próximas da cidade. Depois da mãe de Cartman ter certeza de que seu filho está a salvo (para a tristeza de Cartman), o grupo vai para a sua aventura. Enquanto saem da cidade, Jimbo conta sobre os melhores pontos de caça.
04 - Big Gay Al's Big Gay Boat Ride
(1ª Exibição nos EUA: 03/09/1997)
Stan ganha um novo cachorro chamado Sparky. Stan diz que seu cachorro é o mais valente da montanha. Quando Stan acha que seu animal de estimação está pronto para brigar, Sparky termina cruzando com Sylvester, como se fosse uma cadela. Os outros meninos ficam zoando Stan por causa de seu cachorro ser gay e Sparky foge para encontrar alguém que o ame como ele é.
05 - An Elephant Makes Love To A Pig
(1ª Exibição nos EUA: 10/09/1997)
Stan percebe que tem um novo companheiro na parada do ônibus escolar, um elefante que está ao lado de Kyle. Na escola, as lições do dia envolvem engenharia genética (bastante conveniente). Kyle questiona a possibilidade de um elefante geneticamente modificado ser desenhado para ser menor. Os meninos devem ganhar das outras crianças com seu experimento genético, e farão o possível para consegui-lo.
06 - Death
(1ª Exibição nos EUA: 17/09/1997)
É o aniversário do avô de Stan, que está fazendo 102 anos. Como o pequenino vovô Marsh está se sentindo nessa data especial? Ele resume em cinco palavras: "Eu queria era estar morto". Ele continua tentando se matar, pedindo a Stan para ajudá-lo. Mas Stan está alerta de um detalhe muito importante: se ele matar seu avô, ele terá grandes problemas, e se ele tiver problemas, não poderá assistir Terrance e Phillip.
07 - Pinkeye
(1ª Exibição nos EUA: 29/10/1997)
O primeiro episódio de Dia das Bruxas começa com a pane na Estação Espacial Mir, que cai bem em cima do Kenny. Uma ambulância vêm e leva o corpo para o necrotério. Os meninos começam a reclamar de suas fantasias de Dia das Bruxas. No necrotério, ocorre um acidente estranho envolvendo uma garrafa de Worcestershire, e a próxima coisa que se sabe é que Kenny é um membro dos não-mortos. Kenny se liberta e vaga pela noite.
08 - Damien
(1ª Exibição nos EUA: 04/02/1998)
Eric está entregando os convites para a sua festa de aniversário na escola. O Sr. Garrison diz que todos terão um novo colega de classe: Damien, o filho de Satã. Mesmo Damien mostrando seus poderes demoníacos, as crianças ficam mais enojadas do que impressionadas.
09 - Starvin' Marvin
(1ª Exibição nos EUA: 19/11/1997)
Os quatro meninos estão na casa do Cartman assistindo ao "Especial de Ação de Graças de Terrance & Phillip" na televisão. Durante o intervalo, um comercial do Sally Struthers convence os meninos de que é irresistível doar cinco dólares para ver uma amostra do esporte "Taiko". Típica ganância da juventude americana. Então Stan faz a ligação, usando o cartão de crédito de sua mãe.
10 - Mr. Hankey the Christmas Poo
(1ª Exibição nos EUA: 17/12/1997)
A escola de South Park está no teatro se preparando para a apresentação das peças das crianças. Kyle começa cantando uma música sobre o Sr. Hankey, o Cocô de Natal. Claro que ninguém tem idéia do que ele está falando. Kyle explica que o Sr. Hankey vem todo ano para os bons meninos e meninas que comem bastante fibra. Todo mundo acha que ele está louco e o manda para um manicômio.
11 - Tom's Rhinoplasty
(1ª Exibição nos EUA: 11/02/1998)
Wendy e Stan discutem seus planos românticos. A diretora Victoria vem na sala de aula e anuncia que o Sr. Garrison vai sair por um tempo e que um substituto tomará o seu lugar. A adorável Srta. Ellen fala com Stan e ele vomita na sua mesa toda. Wendy está chateada porque Stan apenas vomita quando está apaixonado e, então, ela consegue fazer com que a Srta. Ellen seja presa por espionagem.
12 - Mecha-Streisand
(1ª Exibição nos EUA: 18/02/1998)
Os meninos conhecem Barbara Streisand, que quer dominar o mundo com a descoberta de Kyle e um achado arqueológico. Leonard Maltin, Sydney Potier e Robert Smith vêm para o resgate e defendem a cidade da Barbara e de sua terrível destruição.
13 - Cartman's Mom is a Dirty Slut
(1ª Exibição nos EUA: 25/02/1998)
Cartman precisa descobrir quem é o seu pai, mas sua mãe não ajuda em nada. Ele descobre que seu pai pode ser qualquer um dentre muitas pessoas com quem sua mãe teve um "relacionamento" durante uma festa anual. Então, ele descobre que há muito mais a saber sobre sua mãe do que ele jamais tinha imaginado.
